美埃(中國)環境科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖)

發行情況：

公司簡介：

美?？萍贾鳡I業務系空氣凈化產品、大氣環境治理產品的研發、生產及銷售。公司產品主要為風機過濾單元、高效過濾器、初中效過濾器、化學過濾器、靜電過濾器、空氣凈化器、工業除塵除油霧設備、VOCs治理設備等。

截至招股意向書簽署日，美埃國際直接持有美?？萍?4.97%股份，為公司控股股東。美?？萍紝嶋H控制人為蔣立，其直接或間接控制公司合計82.75%的股份。

公司的控股股東為美埃國際，持有公司65,487,559股股份，持股比例為64.97%。美埃國際的唯一股東為美埃集團，美埃集團的唯一股東為寶利金瑞，寶利金瑞的控股股東為T&U，T&U系蔣立100%持股的公司。因此，蔣立通過T&U、寶利金瑞、美埃集團三家控股公司間接控制美埃國際，并最終實際控制美?？萍?。

美?？萍加?022年11月7日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為71,354.13萬元。按本次發行價格29.19元/股和3,360.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額98,078.40萬元，扣除約8,897.34萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額89,181.06萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

美?？萍加?022年10月31日披露的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金71,354.13萬元，分別用于生產擴能項目、研發平臺項目、補充流動資金。

蕪湖雅葆軒電子科技股份有限公司（北交所）

保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

雅葆軒是一家專注于電子產品研發、生產和銷售的企業，主要為客戶提供專業的PCBA電子制造服務，秉承著“以誠信為根本、以品質贏未來”的經營理念，致力于成為高質量電子產品嵌入式硬件創新服務商。公司的產品涵蓋消費電子、工業控制、汽車電子三大系列多個品種，廣泛應用于家電、工控顯示、汽車、電子信息、安防等領域。

截至招股說明書簽署日，胡嘯宇直接持有公司1,974.00萬股，占公司股本總額的41.13%；胡嘯天直接持有公司1,260.00萬股，占公司股本總額的26.25%；胡嘯宇、胡嘯天各持有眾拓投資50%出資額，通過眾拓投資共同控制公司6.25%的股份。胡嘯宇、胡嘯天二人通過直接和間接合計控制公司73.63%的股份，為公司控股股東、實際控制人。

雅葆軒于2022年11月3日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，公司本次公開發行股份數量1,360.00萬股，發行后總股本為6,160.00萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的22.08%。公司授予國元證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,564.00萬股，發行后總股本擴大至6,364.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的24.58%。

若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為19,040.00萬元，扣除發行費用1,820.08萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為17,219.92萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為21,896.00萬元，扣除發行費用2,006.58萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為19,889.42萬元。

雅葆軒于2022年11月3日披露的招股說明書(注冊稿)顯示，公司擬募集資金20,363.00萬元，計劃分別用于高端電子制造（PCBA產品）擴產項目、補充流動資金。

關鍵詞： 募集資金 直接持有